5 stratégies de marketing éprouvées pour les conseillers financiers

Une conseillère financière qui recherche des stratégies de marketing pour son entreprise.

L’élaboration d’un plan marketing efficace en tant que conseiller financier nécessite souvent des essais et des erreurs pour trouver ce qui fonctionne pour votre entreprise et éliminer ce qui ne fonctionne pas. Avoir une liste de tactiques éprouvées à mettre en œuvre peut vous faire économiser du temps, de l’argent et des maux de tête afin que vous puissiez vous concentrer sur d’autres activités pour développer votre entreprise. Certaines stratégies marketing destinées aux conseillers financiers se sont révélées plus efficaces que d’autres pour attirer de nouveaux clients.

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Pourquoi le marketing est-il important pour les conseillers financiers ?

Un bon marketing est important, car il peut vous aider à bâtir les bases de votre réussite en tant que conseiller. Après tout, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des clients arrivent de nulle part si personne ne sait ce que vous faites ou que votre entreprise existe. Le marketing est la façon dont vous captez l’attention des clients potentiels et attirez un public pour vos services.

Vous pouvez compter sur les références ou le bouche-à-oreille pour générer des prospects, mais ce genre de choses ne vous mènera pas loin. Commercialiser activement votre entreprise, en ligne et hors ligne, vous permet de :

Communiquez votre proposition de valeur unique à votre public cible, c’est-à-dire les personnes qui besoin pour entendre le message que vous délivrez
Développez votre image de marque et augmentez sa visibilité face à la concurrence des autres conseillers.
Mieux comprendre ce dont votre client idéal a besoin afin de pouvoir le fournir de la manière la plus efficace possible.
Établissez votre crédibilité et votre réputation globale dans le paysage du conseil financier

Plus important encore, le marketing peut vous aider à capturer de nouveaux prospects, ce qui est essentiel pour gérer une entreprise durable. Si vous avez négligé de créer un plan marketing jusqu’à présent, vous risquez de vous priver de précieuses opportunités de placer votre entreprise sur les radars de vos clients idéaux.

Stratégies de marketing éprouvées pour les conseillers financiers

Conseillers financiers créant une liste de tactiques de marketing éprouvées à mettre en œuvre dans leur entreprise.

Voici quelque chose que vous devez savoir sur le marketing : Certaines tactiques fonctionnent tout simplement mieux que d’autres et ce qui fonctionne pour un conseiller peut ne pas fonctionner pour vous. Il est également important de se rappeler que le marketing évolue constamment, avec de nouvelles tendances qui se développent et d’autres qui disparaissent.

Dans cet esprit, voici cinq stratégies marketing efficaces pour les conseillers financiers prêts à évoluer :

1. Marketing par e-mail

Ce que cela implique : Le marketing par e-mail vous permet de promouvoir votre activité de conseil auprès des personnes qui ont rejoint votre liste de diffusion.

Vous pouvez collecter des adresses e-mail via un simple formulaire de contact sur votre site Web ou en offrant une incitation à vous inscrire, comme l’accès à un atelier de planification financière gratuit ou à un livre électronique que vous avez créé. Vous pouvez ensuite décider à quelle fréquence envoyer des e-mails marketing et quel type de message ils doivent inclure.

Pourquoi ça marche : Le marketing par e-mail est une stratégie éprouvée car elle vous donne un accès direct à la boîte de réception de quelqu’un.

Rédiger des messages précieux qui parlent des besoins ou des problèmes des personnes figurant sur votre liste peut vous aider à établir la confiance et à communiquer l’objet de votre entreprise, sans avoir à vendre difficilement au départ. Vous pouvez ensuite vous appuyer sur cette confiance pour créer des messages qui créent un sentiment d’urgence et encouragent les lecteurs à passer à l’étape suivante et à vous contacter pour une consultation.

2. Marketing sur les réseaux sociaux

Ce que cela implique : Le marketing des médias sociaux se concentre sur la création d’une audience en ligne pour susciter l’intérêt pour votre entreprise, tout en encourageant l’engagement.

Vous pouvez être actif sur plusieurs canaux de médias sociaux ou sur un seul, selon l’endroit où vos clients idéaux passent le plus de temps en ligne. Le contenu des réseaux sociaux est souvent de forme courte, mais vous pouvez essayer de créer des publications ou des vidéos plus longues pour voir à quoi votre public est le plus réactif.

Pourquoi ça marche : Le marketing sur les réseaux sociaux est une stratégie marketing efficace simplement parce que de nombreuses personnes passent une partie importante de leur journée en ligne. En tant que conseiller, vous pouvez fidéliser vos abonnés en produisant un contenu précieux et partageable qui répond aux questions ou suscite des discussions. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos services, encourager vos abonnés à rejoindre votre liste de diffusion et générer du trafic vers votre site Web.

3. Marketing de contenu

Ce que cela implique : Le marketing de contenu signifie simplement créer et partager du contenu conçu pour susciter l’intérêt pour les services de votre entreprise. En tant que conseiller, vous pouvez créer du contenu pour le site Web ou le blog de votre entreprise, notamment des ateliers ou webinaires en ligne, des articles de blog, des livres blancs, des études de cas et des vidéos.

Pourquoi ça marche : Les conseillers peuvent créer une grande variété de contenus pour répondre à différents besoins marketing, tout en gardant la cohérence du message principal. Par exemple, vous pouvez créer un livre électronique que vous proposez à des clients potentiels pour les encourager à rejoindre votre liste de diffusion, puis réutiliser le contenu de cet e-book pour créer une vidéo YouTube ou un séminaire en ligne. Vous pouvez décider quel format utiliser pour votre contenu en fonction de l’endroit où il sera « diffusé » en ligne afin qu’il ait le plus d’impact pour ceux qui le consomment.

4. Marketing par publipostage

Ce que cela implique : Le marketing par publipostage est à quoi cela ressemble : l’envoi de messages marketing par courrier direct ou par courrier postal. Vous pouvez créer vous-même des messages marketing ou travailler avec une agence de marketing par publipostage pour envoyer des courriers.

Pourquoi ça marche : Le publipostage est l’une des meilleures stratégies de marketing pour les conseillers financiers qui souhaitent déployer leurs efforts hors ligne. L’envoi de publipostage est une opportunité de susciter l’intérêt du destinataire afin qu’il soit plus susceptible de l’ouvrir, alors que les e-mails peuvent facilement être envoyés dans la corbeille sans être ouverts. Vous pouvez également adapter les messages que vous envoyez à différents segments de votre clientèle pour offrir le plus de valeur.

5. Services de génération de leads

Ce que cela implique : Les services de génération de leads peuvent vous aider à trouver des clients potentiels sans avoir à faire de marketing séparément. Par exemple, vous pouvez acheter des prospects d’assurance-vie sur un marché tiers ou utiliser un outil de génération de prospects en ligne qui vous met en contact avec des prospects qui correspondent à votre profil client idéal.

Pourquoi ça marche : La génération de leads est plus efficace lorsque vous êtes en mesure de vous connecter avec des prospects prêts à acheter. Il s’agit de personnes qui souhaitent travailler avec un conseiller et qui ont peut-être effectué des recherches initiales, mais qui ont juste besoin d’un dernier coup de pouce pour s’engager. Bien que vous payiez pour les prospects, l’utilisation d’un outil de génération de prospects peut vous faire gagner du temps que vous pourrez consacrer à d’autres tâches liées à la croissance de votre entreprise.

Conclusion

Les conseillers financiers examinent les indicateurs de leur stratégie marketing pour suivre les progrès.

En matière de marketing, il est important d’investir votre temps, votre énergie et votre argent dans les bonnes choses. Établir un budget de marketing et développer des indicateurs que vous pouvez utiliser pour suivre vos progrès peuvent vous aider à déterminer quels efforts constituent les investissements les plus intelligents.

Conseils pour développer votre activité de conseil

Si vous envisagez d’utiliser un service de génération de leads pour commercialiser votre entreprise, il est utile de savoir à quoi vous pouvez vous attendre. Par exemple, obtenez-vous simplement une liste de prospects, ou aurez-vous également accès à une suite d’outils que vous pourrez utiliser pour suivre et potentiellement augmenter les conversions ? Quelque chose comme ça peut augmenter considérablement la valeur d’un outil par rapport à un autre. Avec SmartAdvisor, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour assurer un suivi rapide lorsqu’un nouveau prospect se présente.
Même si le marketing en ligne peut être votre point central, ne négligez pas les opportunités de promouvoir votre entreprise hors ligne. Organiser des événements d’appréciation des clients, demander des références aux clients existants, bâtir votre réseau professionnel et participer à des événements communautaires sont autant de moyens de commercialiser vos services et d’élargir votre portefeuille d’affaires.

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