ESPN Bet pourrait bientôt défier les leaders du marché américain Draftkings et FanDuel, selon l’enquête nationale de Truist axée sur les préférences des consommateurs.
Les données collectées par les analystes de Truist Securities dans leur enquête sur les jeux interactifs de 2024 montrent que la marque de jeux ESPN Bet de Penn Entertainment a le potentiel de rivaliser avec les deux grands.
Selon Truist, c’est la position d’ESPN en tant que principale application permettant aux parieurs de vérifier les scores qui pourrait aider sa plateforme de paris sportifs de marque rivale DraftKings et FanDuel.
Quelque 44 % des amateurs de sport interrogés ont déclaré avoir vérifié les scores sur ESPN et 64 % d’entre eux ont déclaré qu’ils seraient intéressés par l’intégration des paris au-delà des lignes répertoriées.
Parmi les personnes interrogées qui fréquentent ESPN et qui ont montré un intérêt pour l’intégration des paris, une majorité (52 %) ont déclaré qu’il était probable qu’ESPN Bet devienne leur principale plateforme de paris. Presque tous les autres (45 %) ont déclaré que c’était possible.
Les perspectives de Penn de remanier DraftKings et FanDuel
En réfléchissant aux résultats, le directeur général de Truist, Barry Jonas, a déclaré à iGamingBusiness qu’il incombe à Penn de créer une solution technologique convaincante pour la marque ESPN Bet, lancée au quatrième trimestre 2023.
« Je pense que leur objectif déclaré est de figurer sur le podium, dans les trois premiers. Notre sentiment est que s’ils peuvent exécuter et proposer une technologie solide, nous pensons qu’ESPN en tant que générateur de leads sera très fort », déclare Jonas. « Le problème se pose lorsque les gens passent de la vérification des scores sur ESPN au mode pari, et s’ils peuvent continuer à l’utiliser comme application principale.
« Le défi de dépasser DraftKings et FanDuel est que vous ne pouvez pas supposer que ces opérateurs historiques restent immobiles. »
Alors que Penn était dans le secteur des paris sportifs en ligne depuis plusieurs années avant le lancement d’ESPN Bet avec son Barstool Sportsbook, la société a pivoté en novembre et est peut-être un peu en retard sur le peloton.
« ESPN Bet rattrapera son retard par rapport à sa situation actuelle, lorsque DraftKings et FanDuel évolueront », ajoute Jonas. « Ce serait un défi de s’attaquer aux leaders du marché, mais ESPN Bet peut se classer parmi les trois premiers et figurer sur le podium. »
Le potentiel omnicanal de BetMGM sur ESPN Bet
Bien que Truist ait une vision positive de ESPN Bet, il estime actuellement que DraftKings et FanDuel continueront de coexister au sommet.
L’enquête place DraftKings devant FanDuel en tant que principale application de paris sportifs des joueurs de 29 % à 22 %.
Parmi les utilisateurs qui fréquentent les deux plateformes, 61 % ont déclaré qu’ils favorisaient DraftKings lorsqu’on leur a demandé directement. Ceci, note Truist, va à l’encontre des données déclarées par l’État. En regardant les chiffres de février de la Division of Gaming Enforcement du New Jersey, par exemple, le partenaire de FanDuel, Meadowlands, représente 35,1 millions de dollars de GGR, contre 24,2 millions de dollars pour le partenaire de DraftKings, Resorts Digital.
De même, dans le Michigan, le montant du mobile de FanDuel s’est élevé à 152,4 millions de dollars en février, contre 109,9 millions de dollars pour DraftKings.
« Les raisons de cette préférence étaient généralement mitigées, ce qui nous amène à croire que le consommateur considère généralement les deux comme étant largement égaux aujourd’hui », indique le rapport.
BetMGM peut-il rester dans la course ?
BetMGM est favorisé par 12 % des utilisateurs, mais Jonas n’est toujours pas convaincu quant à sa capacité à rattraper les deux leaders, voire à devancer ESPN Bet.
« BetMGM présente toujours un fort potentiel omnicanal et des avantages en matière de jeux vidéo que d’autres n’ont pas », déclare Jonas. « La question est : peuvent-ils profiter de l’année d’investissement et l’utiliser sur la technologie et améliorer leur offre ?
« Cela se résume à l’exécution. C’est difficile de dire oui ou non. Elle possède une marque très forte et la structure de propriété est complexe, ce qui a probablement parfois été à la fois bénéfique et préjudiciable. C’est quelque chose à examiner pour voir si cela commence à pencher vers plus de bénéfices.
BetMGM, en tant que coentreprise entre Entain et MGM Resorts, dépend du financement et des ressources de chaque partenaire. Bien que cela donne accès aux solutions de trading spécialisées d’Angstrom d’Entain et au partenariat de MGM avec Marriott Bonvoy, des spéculations sont en cours selon lesquelles l’opérateur de casino pourrait envisager de racheter son partenaire en ligne.
La PDG par intérim d’Entain, Stella David, a déclaré lors d’un récent appel aux résultats que la société n’avait pas réalisé à quel point BetMGM nécessiterait une maintenance élevée.
« Aux États-Unis, nous sommes très fiers des succès que nous avons remportés avec BetMGM, et sa performance est à juste titre une priorité pour nous », a déclaré David. «Et là où j’aime penser à MGM et à nous-mêmes, Entain, nous sommes les coparents de BetMGM. Mais pour être totalement transparents, il nous a fallu, et c’est Entain, un certain temps pour réaliser à quelle vitesse nous devions alimenter BetMGM avec un meilleur produit, de meilleures expériences client et des produits mieux adaptés aux États-Unis et plus ciblés.
Risques réglementaires pour les États-Unis
L’enquête a couvert un large éventail de questions sur les paris sportifs en ligne et les jeux vidéo afin de recueillir des informations sur les préférences des consommateurs, leur comportement en matière de paris et leur santé globale.
Truist affirme que les réponses des consommateurs en matière de santé étaient prévisibles, car un coût de la vie plus élevé semble avoir un impact modéré. Le plus grand pourcentage de personnes interrogées (40 %) déclarent que leur comportement de jeu n’a pas changé dans le contexte de la crise du coût de la vie.
Truist a reçu 554 réponses éligibles, 76 % de parieurs sportifs en ligne et 77 % de joueurs de casino en ligne. Quelque 23 % des personnes interrogées parient uniquement sur le sport, 24 % ne jouent qu’au casino et 54 % pratiquent les deux.
Dans l’ensemble, Truist affirme que l’enquête renforce son opinion positive sur les jeux numériques aux États-Unis. Cependant, on constate une réaction croissante contre l’industrie, avec des attaques ciblant la publicité et une augmentation perçue du jeu problématique. D’autres marchés offrent au moins une indication sur ce qu’il faut faire – ou ne pas faire, souligne Jonas.
« Il incombe clairement aux opérateurs américains de tirer les leçons des pays d’outre-mer, du continent et de l’Australie », dit-il.
« Les entreprises comprennent les risques et travaillent activement pour empêcher tout jeu irresponsable et prévenir les irrégularités. Dans de nombreux cas, DraftKings prend les devants en matière de détection des fraudes.
« Tant qu’ils se concentrent sur le jeu responsable, ils font tout ce qu’ils peuvent. En termes de réglementation fédérale, les jeux de hasard relèvent historiquement du domaine de l’État.
Le spectre du jeu offshore
Le rapport a également révélé qu’un pourcentage important de joueurs admettaient parier à l’étranger. Il est répandu dans les États où les paris en ligne ne sont pas encore légaux, note Patrick Keough de Truist, bien que dans les États réglementés, des bonus promotionnels plus élevés et aucune limite de jeu attirent les joueurs.
« Il n’est dans l’intérêt de personne que les acteurs se tournent vers les marchés illégaux », ajoute Keough. « Il existe une protection des joueurs à terre qui n’est pas disponible à l’étranger. Je pense qu’à plus long terme, cela pourrait être un vent favorable si les joueurs parient exclusivement à terre, mais le chemin à parcourir est un peu trouble.